Taller 1 · Clientes y Oportunidades

Ventas Aumentadas · Taller 1

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¿Qué aprenderemos hoy?

EntregableMatriz de oportunidades comerciales asistida por IA.

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El desafío del vendedor actual

Tener más datos no significa conocer mejor al cliente.

Andrés · Ejecutivo comercial

Pregunta¿Qué información sobre tus clientes tienes disponible, pero utilizas poco?

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¿Cómo puede ayudarnos la IA?

La IA puede funcionar como un analista comercial.

Copiloto IA · Analista

PrincipioLa IA propone · el vendedor verifica, interpreta y decide.

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El cliente visto desde cinco dimensiones

Perfil

¿Quién es el cliente?

Contexto

¿Qué sucede en su negocio?

Necesidades

¿Qué problema necesita resolver?

Comportamiento

¿Qué señales observamos?

Potencial

¿Qué valor podemos aportar?

ClaveConectar información del cliente con posibilidades reales de generar valor.

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Demostración · La IA como analista

Caso ficticio → análisis estructurado

Demostración en vivoEjecuta el prompt con un caso ficticio.

Copiloto Comercial

Simulación · respuesta ilustrativa

Prompt listo para utilizar

“Actúa como analista comercial. Examina la información de este cliente e identifica: (1) perfil comercial, (2) tres necesidades posibles, (3) señales de oportunidad, (4) información faltante, (5) cinco preguntas de diagnóstico y (6) dos próximos pasos. Diferencia hechos de hipótesis y no inventes información.”

Escribe tu instrucción…

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Segmentación comercial inteligente

No todos los clientes necesitan la misma estrategia.

ReglaSegmentar con criterios explícitos, útiles y medibles.

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Ejercicio 1 · Descubre los segmentos

Analiza una cartera comercial ficticia.

Examina tipo de cliente, ventas y frecuencia de compra.

Revisa última interacción, productos adquiridos e interés.

Pide a la IA que proponga segmentos y explique sus criterios.

Detecta datos faltantes y define una acción por segmento.

EntregableSegmentos comerciales y acciones recomendadas.

Copiloto Comercial

Simulación · respuesta ilustrativa

Prompt listo para utilizar

“Analiza esta cartera y propón segmentos útiles para diseñar estrategias de venta. Explica criterios, datos faltantes y una acción recomendada por segmento.”

Escribe tu instrucción…

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Cómo reconocer señales de oportunidad

Una señal abre una conversación; no garantiza una compra.

Mariana · Directora comercial

RecuerdaDistingue siempre las señales observadas de las hipótesis.

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De la información a la hipótesis comercial

Caso · Distribuidor de Barranquilla

Don Rafael · Distribuidor

HipótesisPodría existir una oportunidad para ampliar portafolio y revisar necesidades logísticas.

ValidaciónConversar con el cliente antes de preparar una oferta.

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Cómo priorizar oportunidades

1–5

Ajuste

Afinidad con el cliente ideal

1–5

Necesidad

Problema identificado

1–5

Potencial

Valor comercial posible

1–5

Interés

Evidencia de intención

1–5

Acceso

Posibilidad de avanzar

Puntaje0/ 25

Total 5–25 puntosEs una herramienta comparativa, no una probabilidad de cierre.

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Ejercicio 2 · ¿A quién contactar primero?

Tienes seis oportunidades y recursos para trabajar tres.

Laura · Analista de cartera

EntregableTop 3 de oportunidades con justificación.

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Preparar reuniones con inteligencia

Antes de contactar al cliente, prepara mejores preguntas.

IdeaLlegar mejor preparado ayuda a hacer mejores preguntas.

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Ejercicio 3 · Diseña tu próxima acción

Trabaja con un cliente autorizado o un caso ficticio.

EntregablePlan de acción comercial de siete días.

Copiloto Comercial

Simulación · respuesta ilustrativa

Prompt listo para utilizar

“Actúa como consultor comercial. A partir del perfil e información disponible, diseña un plan para los próximos siete días con: objetivo comercial, hipótesis por validar, siguiente acción, canal de contacto, mensaje inicial e indicador de avance. Evita afirmaciones no sustentadas.”

Escribe tu instrucción…

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Buenas prácticas al analizar clientes

La información comercial merece criterio y protección.

FórmulaMejor análisis + criterio humano = mejores decisiones.

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Taller 1 · Virtual · 2 horas

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Análisis de Clientes y Oportunidades

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